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全球最大IPO?沙特阿美大幅縮減上市規模

來源:參考消息網 作者: 2019-11-20 09:29:25

英媒稱,由于國際投資者反應冷淡,沙特阿拉伯大幅縮減了其國有石油巨擘的首次公開募股(IPO)規模。

  據英國《金融時報》網站11月18日報道,沙特11月17日透露,它將尋求從沙特阿美公司的上市中籌集240億至256億美元(1美元約合7元人民幣),遠遠低于它曾經希望籌集的1000億美元。

  報道稱,沙特阿美將向投資者出售其1.5%的股份,對公司的估值將介于1.6萬億至1.7萬億美元之間。這仍將使其成為世界最大上市公司,但遠低于沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼曾經尋求的2萬億美元估值。穆罕默德王儲最初希望發售該公司至多5%的股份。

  盡管沙特阿美仍將爭取國外頂級機構的投資,但它將縮減國際路演規模,不再去美國或日本進行路演。相反,此次IPO將嚴重依賴國內散戶投資者以及沙特基金、地區投資者和其他主權基金的需求。

  報道稱,幫助安排這筆交易的一位銀行家表示,在縮減爭取外國投資者的努力后,此次上市實際上只是名義上的IPO。

  沙特阿美11月17日宣布發行價區間為30至32里亞爾(約合8至8.5美元)。如果在這一區間的低端發行,此次上市的規模將會小于中國電子商務巨擘阿里巴巴在2014年創紀錄的250億美元IPO。

  報道認為,縮減上市規模似乎表明,沙特已認同了投資者對2萬億美元估值的擔憂。

  兩名知情人士表示,顧問們近日向沙特官員通報了國內散戶投資者與外國機構的需求之間存在巨大差距。其中一位知情人士表示:“發行者對他們所聽到的內容表示非常不滿。”

  但是,經過數月延遲后,宣布發行價區間是沙特為了讓沙特阿美上市而走得最遠的一步。如果一切按計劃進行,沙特阿美有望在下月擁有近40年以來首批非政府股東。

  被委派承擔此次發行工作的各銀行對沙特阿美的估值介于1.1萬億至2.5萬億美元,如此大的差異凸顯難以得出一個讓投資者和沙特當局雙方都感到滿意的估值。

  知情銀行家們表示,海外機構指出,對這家去年實現1110億美元凈利潤的公司估值1.2萬億至1.5萬億美元是比較現實的。

  據報道,對此次IPO產生興趣的外國機構將僅限于已能夠在沙特證交所進行交易的約1500家合格外國投資者,或由沙特阿美或其顧問提名并得到市場監管機構批準的外國投資者。


責任編輯:葛巖

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